Aby utworzyć kontrahenta w 1C, musisz wypełnić kartę w katalogu kontrahentów. Możesz dokonać wszystkich wpisów ręcznie, ale sam program może wykonać część tej pracy.
Instrukcje
Krok 1
Wybierz pozycję "Referencje" w menu głównym, a pozycję "Kontrahenci" w podmenu. Kliknij ikonę Dodaj na pasku narzędzi. Oznaczenie pojawia się po najechaniu kursorem na ikony. Otworzy się karta kontrahenta. Wypełnij wszystkie pola karty, kliknij OK w prawym dolnym rogu. Przy tak żmudnej pracy prawdopodobieństwo uszkodzenia danych jest bardzo wysokie. Lepiej jest korzystać z możliwości programu 1C do pobierania danych kontrahenta.
Krok 2
Jeśli organizacja otrzymała płatność na rachunek bieżący od nowego nabywcy, program 1C zaoferuje utworzenie nowego kontrahenta podczas przesyłania danych z wyciągu bankowego. Po wpisaniu kontrahenta w ten sposób do programu zostaną załadowane następujące dane ze zlecenia płatniczego: NIP (indywidualny numer podatnika), KPP (kod przyczyny rejestracji) oraz dane bankowe nowego kontrahenta.
Krok 3
Dodaj brakujące informacje do karty konta. Umieść znacznik wyboru w wymaganym polu dostawcy / kupującego. Od tego zależy możliwość zawarcia umowy z kontrahentem. Program 1C nie pozwoli na wprowadzenie umowy zakupu na kartę kontrahenta, która jest zaznaczona tylko w polu „Dostawca”. Jeden kontrahent może być jednocześnie dostawcą i nabywcą dla organizacji.
Krok 4
Wypełnij zakładkę „Kontrakty” na karcie kontrahenta utworzonej przez 1C podczas eksportu wyciągu bankowego. Każdy rodzaj umowy w programie 1C odpowiada zestawowi typowych zapisów księgowych.
Krok 5
Uzupełnij adres kontrahenta, numery telefonów oraz informacje o osobach kontaktowych w zakładce „Kontakty”.
Krok 6
Jeśli organizacja otrzymała usługi lub towary i materiały od nowego dostawcy, nowego kontrahenta można dodać do katalogu po wprowadzeniu faktury lub aktu ukończenia do bazy programu 1C.
Krok 7
Jeden kontrahent może mieć kilka punktów kontrolnych, kilka różnych umów i rachunków bankowych. Program 1C podczas ładowania nowych danych rozpoznaje kontrahenta przez TIN. Dalsze ustawienia zależą od wymagań użytkownika. Jeśli potrzebujesz oddzielnej księgowości dla osobnych pododdziałów klienta, utwórz kilka kont w programie dla jednego kontrahenta. Podczas pobierania danych po sprawdzeniu NIP program 1C będzie kontynuował sprawdzanie już w punkcie kontrolnym kontrahenta. Istnieje możliwość prowadzenia oddzielnej księgowości dla kilku rachunków rozliczeniowych kontrahenta, jeżeli ważne jest, aby rozliczenia były rozłączone dla różnych rodzajów usług.
