Katalog „Kontrahenci” zawiera wszystkie niezbędne informacje o kupujących i sprzedających, którzy mają jakiekolwiek relacje towarowo-pieniężne z organizacją. Dane te są wykorzystywane podczas pracy z podstawową dokumentacją oraz prowadzenia rachunkowości analitycznej. W tej książce referencyjnej programu 1C możesz przechowywać informacje o kontrahentach w różnych folderach, na przykład w folderze „Sprzedawcy” i „Kupujący”.
Instrukcje
Krok 1
Otwórz menu główne / Katalogi / Rachunki lub na dolnym pasku narzędzi kliknij przycisk „Otwórz katalog kontrahentów”.
Krok 2
Kliknij wstaw lub przycisk Nowa linia na pasku narzędzi. Otworzy się okno do uzupełnienia danych kontrahenta.
Krok 3
Początkowo wypełniona jest zakładka „Ogólne”. Wybierz, klikając przycisk z kropkami w pierwszym wierszu, rodzaj kontrahenta. Wpisz krótką nazwę organizacji lub osoby. Zobaczysz tę nazwę po otwarciu katalogu. Wewnętrzny kod konta, pod którym kontrahent będzie wymieniony w katalogu, nadawany jest automatycznie.
Krok 4
W drugim wierszu wpisz pełną nazwę organizacji lub osoby, tj. oficjalna nazwa kontrahenta, jak powinna wyglądać w dokumentach podstawowych.
Krok 5
W trzecim wierszu adres prawny kontrahenta jest wypełniony w całości, w czwartym - adres pocztowy.
Krok 6
W piątym wierszu wpisz NIP, jeśli jest to osoba fizyczna, oraz NIP/KPP, jeśli jest to organizacja.
Krok 7
W wierszu „Umowa główna” kliknij przycisk z kropkami. Otworzy się katalog „Kontrakty” dla nowego kontrahenta. Kliknij wstaw lub przycisk Nowa linia na pasku narzędzi. Wypełnij wiersz "Nazwa" - nazwa umowy (umowa kupna-sprzedaży itp.), wprowadź datę rozpoczęcia stosunku umownego. Naciśnij przycisk OK, kliknij dwukrotnie wymaganą umowę z listy.
Krok 8
Otwórz zakładkę „Obecne konto”. Kliknij przycisk Dodaj.
Krok 9
W wyświetlonym oknie „Szczegóły bieżącego rachunku” wprowadź w górnym wierszu numer rachunku bieżącego.
Krok 10
W drugim wierszu „Bank, w którym jest otwarte konto bieżące” kliknij przycisk z kropkami i w katalogu, który się otworzy, wypełnij wszystkie dane bankowe: nazwa banku, lokalizacja banku, BIC, konto korespondencyjne, kod pocztowy, adres pocztowy banku, telefony bankowe. Kliknij przycisk „Nagraj” i OK.
Krok 11
Kliknij dwukrotnie bank, którego dane właśnie wprowadziłeś.
Krok 12
Zaznacz checkbox w oknie danych bankowych „W dokumentach płatniczych zawsze podawaj KPP”. Kliknij przycisk „Nagraj” i OK.
Krok 13
W zakładce „Rachunki bieżące” w ostatnim wierszu „Konto główne” kliknij przycisk z kropkami i dwukrotnie kliknij żądany rachunek bieżący w oknie, które się otworzy.
Krok 14
Kliknij przycisk „Nagraj” i OK.
Krok 15
Jeśli wybierzesz od samego początku kontrahenta wpisz „Fiz. Osoby”, będziesz musiał wypełnić jeszcze jedną zakładkę „Dane paszportowe”. Tutaj podasz serię i numer paszportu, przez kogo został wydany i kiedy.
