Dla osób pracujących w systemie Iris CRM najważniejszą kwestią jest import danych z dokumentu Excel. Wykonanie importu wymaga ustawienia wielu wartości, które wpływają na dokładność przesyłanych danych. Oprócz tworzenia kopii zapasowej bazy danych CRM, będziesz musiał wykonać inne czynności w systemie Iris.
Niezbędny
Importowanie danych z pliku Excel
Instrukcje
Krok 1
Aby rozpocząć procedurę importu, musisz przejść do sekcji „Administracja” i wybrać element „Import”. W większości wszystkie ustawienia importu, które widzisz przed sobą, są odpowiednie dla wielu użytkowników, ale czasami wymagają pewnych zmian.
Krok 2
Dodając plik z rozszerzeniem.xls, musisz utworzyć nowy dodatek. Kliknij element „Dodaj”.
Krok 3
W tym oknie możesz ustawić dodatkowe opcje dodatku. Aby dodać kolejnego użytkownika do systemu, należy przestrzegać podstawowych zasad: nowy użytkownik musi być widoczny nie tylko dla administratora, ale także dla innego kręgu osób. Ten krąg osób można zobaczyć na karcie „Przypisywalne prawa użytkownika” lub „Grupy użytkowników”. Tutaj możesz również przypisać uprawnienia nowemu członkowi Iris CRM.
Krok 4
Reguły wyszukiwania duplikatów można zdefiniować tylko na karcie „Sprawdź duplikaty”. Wszystkie dostępne reguły wyszukiwania duplikatów są wymienione tutaj.
Krok 5
Warto zauważyć, że reguły, które zostały stworzone dla jednej tabeli, nie będą w stanie wpłynąć na wyszukiwanie podobnych wartości w zupełnie innej tabeli. Warto również zauważyć, że podczas tworzenia kilku reguł dla jednej tabeli ustawiony jest warunek „Lub”, ponieważ warunki "I / lub" nie mogą być.
Krok 6
W ten sposób kopia Twojego arkusza kalkulacyjnego z pliku Excel pojawia się w systemie Iris CRM, w którym dokonywane są wszystkie zmiany w ustawieniach importu. Podczas kolejnego importu możesz polegać na już utworzonej opcji ustawień.
